すみれちゃんとのテレフォンセックスに盛り上がるみなみちゃん。四つん這いになりカメラを忘れお尻をカメラに向けて、手を股の間に忍ばせて、割れ目をこすり上げる。既におマンコの穴からは大量の本気汁があふれ出ているみなみちゃん。そのネットリとした汁を指でのばして肛門になすりつける。すみれちゃんのドＭ要素を感じ取り卑猥な言葉を言わせようとするみなみちゃん。その言葉を一つ一つ恥じらうように言うすみれちゃんに萌え上がるみなみちゃん。

ディレクターに言われるがまま電話を手に取るみなみちゃん。スマホの発信ボタンを押し相手につながるとお相手の女の子のかわいらしい声が聞こえる。「初めまして」と挨拶をし、当たり障りのないガールズトーク。するとお相手の女の子から服装、下着の質問。目に見えない相手に想像を膨らまし、エッチな会話が進んでいく。「服を脱ごうか」と言われ椅子の上で下着姿のＭ字開脚。パンティ越しにクリをコスコスしていると、じんわりと染みが浮かんでくる。それもそのはず。パンティを脱ぎ全裸になり、指を入れるとマン穴からはドロドロと白濁液が垂れ流れてくる。四つん這いになり肛門を触り合う二人。「こんな姿人に見られたら恥ずかしいよね。窓空いてないよね・・・」なんて会話も。

下半身を出して露出散歩。アナルプラグをして下半身丸出しでコンビニやデパートに買い物に行く。下半身丸出しで店員に案内をしてもらう。堂々たるキチガイ露出！特大サイズの開口マスク装着してイラマチオ。三方向から鼻を引っ張り豚鼻でフェラチオをする。口枷をしてパイパンまんこにチンポ挿入、肛門にはアナルプラグが挿入されている。豚鼻めがけてザーメン発射！ディルドを挿入してギロチン台で足枷もされ尻を出した格好で完全固定され百叩き。百叩きが終わった後は2穴ディルド責めで弄ばれる。後ろ手に吊られ今度は三角木馬に乗せられ、逃げられないよう足を固定され全体重が股間に食い込み悶え苦しみ、さらに胸を鞭打たれ、洗濯バサミで乳首をつまむ、限界に近づき「助けて」と叫ぶ。開口マスクに○○板で大股開き固定、チンポを2穴交互に挿入してザーメンを口内に発射する、飲むしか無い開口マスク。マスクに飛び散ったザーメンも舐め取り、肛門に挿入されていたチンポを口掃除する。「おい小便」と言われればチンポを持って口を開き小便を飲む人間便器。エロ水着で後ろ手○○され尻を突き出しスパンキングを受け尻は真っ赤に腫れ上がる。ギロチン台でアナルフィストに苦しみ、巨大なボールギャグを咥えさせられ２回目の三角木馬責め。口枷に３方向鼻フックで顔射がピエール西川口のSEXスタイルらしい複数シーンあり。従順に調教を受ける様子が、じっくりと見られる。かなりの日数をかけて撮り為した作品。

アナルプラグをして下半身丸出しで、コンビニからスーパー、家電店で店員に案内を受けながら下半身は丸出し！全裸で公衆便所の舐め掃除、全裸で自販機で飲み物を買ったりする。男便所で器用に立ち小便をするみなみ。全裸でピエールの小便を飲んでいる時に、見知らぬ覗きおじさんが登場する！しゃぶらせて下さいと言わされ、おじさんのチンポをしゃぶる。ザーメンを口内にたっぷりと発射され、ゴックンして、ご馳走様でしたと言いスッキリしたおじさんは、公衆便所という事もあり早々に立ち去った。野外にて全裸で乗馬鞭１００叩きで尻は腫れ上がり、真っ赤な尻を丸出しで買い物をする。全裸で野外人間便器となり小便を飲む、その後みなみも立ち小便をする。全裸に腰ベルトに手錠をされ、開口マスクに鼻フックをして、ホテル駐車場から部屋まで行き、即ハメして顔射する、ザーメンまみれの顔のまま、駐車場へ向かう、車に乗ってもマスクや手錠は外される事無くザーメンまみれの顔で帰宅する。あらゆる場所で買い物をするが、アナルプラグを装着して下半身丸出しの露出。SEXは口枷に鼻フックをして顔射が定番のようだ。 ちょっと頭の狂った露出映像満載！ヤバイこいつらはヤバイ！